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20g高压锅炉管:2014年硅钢供需关系难有质变

作者:合金管|合金钢管|合金无缝钢管 发布日期:2014/1/7 关注次数: 1465

20g高压锅炉管:2014年硅钢供需关系难有质变

2013年,国内无取向硅钢市场持续低迷,产量大幅增长,需求增速回落;钢厂直供比例增加,中间交易萎缩;全年价格变化幅度不大,3月中旬达到高点后逐步走低,低牌号硅钢高低价差为500元/吨左右;价格倒挂持续时间长,盈利月份不多。2014年,随着太钢、沙钢等钢厂的新产线投产,硅钢市场供应压力或进一步增大;随着越来越多的贸易商退出舞台,市场压力也逐步向钢厂转移。

需求增速不及供给增速

在钢厂竞争和市场弱势的双重作用下,自2012年下半年以来,已经有不少民营硅钢厂和热轧硅钢厂相继停产(这些厂多数是由镀锌生产线改造的)。因此,尽管无取向硅钢产能在2013年突破1000万吨,但产能利用率依然处于下降状态,这依然改变不了硅钢产量大幅增长的现实。据统计,2013年1月~11月份,我国硅钢累计产量为762.41万吨。其中,无取向硅钢产量为677.43万吨,同比增加152.65万吨,增幅为29.08%;取向硅钢产量为84.98万吨,同比增加14.36万吨,增幅为20.33%。估计2013年全年硅钢产量为838万吨,比2012年658万吨的产量增加180万吨,增幅在27%以上,其中冷轧无取向硅钢产量或达到745万吨,同比增加165万吨,增幅为28.45%。

产量大幅增长,不仅对市场价格形成了压力,而且加剧了市场竞争。很多贸易商从减少订货到退出,中间蓄水池功能减弱,导致市场竞争向钢厂竞争过渡,同质化竞争的钢厂盈利更让人担忧。但这也促进了钢厂积极进行牌号升级、技术创新,推进高效、环保、新型特殊功能硅钢的开发。

从下游需求来看,2013年需求增速并不算太差,尤其是家电行业较造船、汽车等行业表现要好,对硅钢的支撑力度也大于机电行业。2013年1月~11月份,空调行业累计产量为10092.1万台,同比增长9.2%,其中11月份,空调产量为774.7万台,同比增长21.1%。由于前期商品房销售和保障房竣工数量均较快增长,加上城镇化的推进,有望带动2014年城镇家电新增需求的增长。预计2014年空调总量同比增长不低于5%,冰箱总销量同比增长3%,洗衣机销量同比增长7%。

在经济减速、仍面临下行压力的形势下,2013年用电需求有所回落,工业用电增速稳中有降。2013年全年用电需求增速或维持在7%左右,电力需求放缓意味着对硅钢的需求增速减缓。数据显示,2013年1月~11月份,交流电动机产量为2.49亿千瓦,同比2012年累计增长0.122亿千瓦,增速为5.1%,不抵硅钢供给增速。2014年新增装机或达到9660万千瓦,继续支持高牌号无取向硅钢需求。

4个演变趋势

2013年,硅钢市场有4个非常明显的趋势性特点。这些趋势在2014年还将延续。

一是进口资源量持续下降,国产资源市场占有率大幅攀升。2013年1月~10月份,我国累计进口硅钢52.43万吨,同比降幅为13.37%。进口硅钢量的逐步下滑有效缓解了国内产量增加的压力,也给国产硅钢市场占有率提升提供了较大空间。由于国外贸易壁垒加深,对我国反倾销、反补贴有增加趋势,2013年硅钢出口量不增反降。但出口量较低,对国内硅钢市场影响不大。无论是从价格和质量来看,还是从牌号性能来看,国产硅钢资源的替代性都越来越强,预计2014年硅钢进口量将继续呈下降态势。

二是100多万吨热轧硅钢产能基本退出市场。从2010年120万吨的产量到2011年90万吨的产量,再到2012年48万吨的产量,最后到2013年基本退出市场,淘汰落后热轧硅钢产能取得了重大突破。目前虽然上海市场尚有两家企业的热轧硅钢片还在挂牌,但其产量已经可以忽略不计,对市场已经没有多大的影响。热轧硅钢的淘汰对中低牌号冷轧硅钢卷提高市场占有率有一定的利好。预计2014年,热轧硅钢有可能实现完全退出市场。

三是贸易商数量和经营的硅钢资源数量下降。中间交易萎缩,蓄水池功能减弱,市场低库存成为常态。2013年,许多硅钢大户经销商的月销量由原来的2000吨~3000吨减至1000吨以下,甚至广州等部分市场月经营量为上千吨的贸易商俨然变成“大户”,而且屈指可数。而钢厂方面也逐步减少贸易商代理,主要发展直供,在价格政策上向下游客户倾斜,贸易商被迫退出代理队伍。从经营硅钢的贸易商数量来看,2013年较2012年减少10%以上。贸易商的退出导致钢厂直接参与市场竞争的力度越来越大。2014年,贸易商仍会陆续退出市场,有产业链纵深业务、资金丰厚的贸易商优势或更为突出。

四是硅钢产品结构和竞争要素逐渐转变。这表现在民营钢企以生产低牌号800~1300牌号无取向硅钢为主,凭借价格优势逐渐成为替代热轧硅钢的主力军,甚至部分下游Q195材质冷硬材料市场也被其抢占。此外,2013年部分硅钢经销商大户也向民营钢厂加大了订货量。一线、二线钢厂的低牌号资源除面向部分直供的下游终端用户外,市场份额逐步缩小。而这些一二线钢厂在高效、高磁感、更薄规格用钢、家电和电机专用牌号、汽车用硅钢等领域逐步发力,宝钢、马钢、首钢都在考虑增加高牌号无取向硅钢产量,2014年竞争或更为激烈。

总体来看,2014年硅钢供需关系不会有质的改变,走出疲弱行情仍需要时间。

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