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政策难超合金钢管预期产业链弱势难改

作者:合金管|合金钢管|合金无缝钢管 发布日期:2014/3/13 关注次数: 1301

政策难超合金钢管预期产业链弱势难改

随着产能过剩问题、财政金融潜在风险、房地产市场分化等矛盾和问题继续积累,经济仍存在下行压力,国家信息中心初步预计一季度我国GDP将增长7.5%左右,CPI将上涨2.4%左右。
“为了抵消针对国有企业改革的"猛药",中国可能将在更大程度上依赖于房地产行业来发展经济,到最后的结果可能是更多地依赖于原材料密集型产业。”麦格理证券分析师近日发布研究报告表示。
记者采访的多位业内人士认为,煤焦钢产业遭遇政策支撑企稳的可能性并不大。“大规模的刺激政策出台概率比较小,我国宏观经济增速虽然有所放缓,但是在可以控制范围内。”曹扬慧认为,即便是有政策,也可能是调供应的政策,比如环保、淘汰落后产能,刺激需求的政策会很少。
何建辉则认为,从政府制定7.5%的GDP增长目标看,预计后期煤焦钢在政策层面将会获得一些支撑,不过支撑力度可能不及预期,相关品种产能过剩仍然需要市场化的手段来解决。
程小勇认为,房地产作为支柱产业不能一下子硬着陆,需要有序的降温,并且对于一线、二三线城市的政策力度也有区别。从信贷来看,今年会继续压缩地产信贷,地产对于煤焦钢行业而言是缓慢而长远的利空冲击。
利空冲击的阴影继续弥漫在黑色金属产业链的后市。“煤焦钢整体下探趋势还没有结束,只不过我估计产成品可能先于原材料企稳,因此可以考虑买螺纹抛焦煤或焦炭的对冲套利策略。”程小勇说。
何建辉则认为,短时间内持续大幅下跌之后跌势将逐渐趋缓,波动也将明显加大。中长期来看,煤焦钢相关品种能否企稳走强仍需关注供需基本面的变化,一是供给端去产能的执行力度,特别是雾霾加重之后能否倒逼更为严厉的环保政策出台,二是需求端政府刺激经济回升相关政策的执行力度。

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