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最黑暗的日子过去钢厂大库存仍拖累钢市冷拔无缝钢管现货

作者:合金管|合金钢管|合金无缝钢管 发布日期:2012/5/30 关注次数: 1546

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年初在对2012年国内经济形势做预测时非常强调4、5月份宏观经济数据公布后,经济下行加速符合预期,预计未来政策调整也将符合预期,即5月份宏观调控政策将密集转向,不排除主基调也转向。而随着温总理主持六省市经济工作座谈会,并提出“要将稳增长放在更重要的位置”以后,应该明白未来的宏观经济政策会密集改变。

    已经看到的是,国家级大型基础设施建设项目的审批加速了,对高铁的贷款额度落实了,同时对股市的政策也比过去积极。更重要的是,虽然温总理仍然在强调,房地产调控不能有丝毫动摇,住建部也保持“决不能动摇”的老调,但33个二、三线城市对房地产调控政策进行了微调,中央政府实际是睁一只眼闭一只眼,悄悄地放行。预计未来,房地产政策将出现实质性的转变,尤其是灵活地改变目前僵化的限贷政策。

    政策面想悄悄地变,钢材市场虽然会有反弹,但不可能立即改变,目前只能做反弹。为什么?库存太大。

    根据分析师对一些钢厂和钢贸商的调研,无论是钢锭还是铁矿石,库存水平都大于平均水平的30%左右,这么高的库存要得到消化,只靠国家级基本建设项目拉动,可能性不大。

    从市场销售环节观察,目前现货钢材市场弱势难改,各主要钢材品种的价格依然维持下行趋势。虽然5月份国内不少地区的钢价已逼近2月份时的年内最低点,但钢材市场没有向汽车市场那样,可以以价换量——汽车市场4~5月份销量增加,但利润却没有增加。

    与钢材市场相类似的还有大宗商品市场,指望价格走出反转趋势,很难!

    5月份可能是今年最黑暗的一个月,只有挺过去才能看到希望。但很多的钢贸商很可能在这个月倒下,比如被高利贷整垮。分析师国经济当前最大的问题是产能过剩与高库存,与此相伴生的就是高利贷和金融乱象,而在钢铁行业尤其是钢贸商中,这些毛病有集中地体现。

    当前,要解决钢铁市场的这些深层次问题,惟一办法是尽快启动终端消费环节,包括恢复大型基础设施建设和房地产调控微调,不仅要逼迫钢贸商去库存,还要有项目承接力。同时国家不能再审批新增产能,以缓慢地达到产需平衡。而从目前得到的信息看,钢铁行业的重复建设仍在继续,很多没有科技创新含量的低水平产能仍在建设中——未来产能过剩矛盾将更加突出。从最近得到的信息看,国家发改委对钢铁行业的新上项目审查已经暂停,同时加速审批钢铁行业的终端消费审查——大规模基本建设项目。但从产业中期看,项目审批加速,并不等于订单来了,终端消费环节彻底地转暖,短期内还不能指望,尤其是在房地产市场仍然处于调整下滑的背景下。

    但2012年对钢铁市场来说,有一个意外的好消息,就是国家发改委已经明确大约30%的钢铁制造业产能必须搬迁,尤其是在大型城市附近的钢铁厂必须搬迁。如果该计划在今年落实,将一下子使严重产能过剩的钢铁制造业市场转为平衡。

    目前的问题是,“只听到楼梯响,不见人下来”,钢价不但没有涨,相反还在跌,5月上旬国内粗钢日产量还创出历史新高——没有一点点停产迹象。

笔者注意到,首钢、武钢、太钢、宝钢等大型钢厂还在加足马力生产,因此出厂价也在下调。由此观察,预期钢市在近期仍有下行空间。目前对钢贸商来说,除了要严密关注宏观经济环境变化——包括房地产的政策面变化以外,更需关注国内大型钢厂有无大规模检修以及搬迁计划。

    只有产能释放被抑制住,钢材市场价格才能真正回暖——当然,想发大财已经很难。

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